Çinli bir burs alan Wei, prestijli bir üniversitede tıp araştırmaları okumak için Yeni Zelanda’ya gider. Utangaç, içine kapanık ve yüzündeki genetik izi saklayan Wei, dışa dönük kuzeni Angela ve onun sevimli arkadaşları tarafından dışlanır. Kaderini değiştirmeye kararlı olan Wei, merhum babasının araştırmalarına kendini kaptırır ve deformitesini iyileştirebilecek devrim niteliğinde bir deri nakli prosedürü üzerinde çalışır. Deneyler karanlık bir hal alırken, sırrını tehdit eden herkesi ortadan kaldırmaya hazır, giderek daha tehlikeli ve dengesiz hale gelir.